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1860年5月28日，李秀成进至高桥，连攻二日，不克。是夜雨起，秀成亲率一军，南下偷渡运河，越惠山绕攻西门；又遣一军攻击南门。
马得昭急遣副将陈步高增援西门，饬请副都统色尔图善增援南门，又遣都司郑国魁、守备李凤标增援高桥。
午后雨停，惠山忽为云烟遮蔽，秀成遂令一军攀缘山顶，居高临下，轰击西门。守军惊溃，秀成乘机攻入城垣。
张玉良速退北门抵御，然败势既成，独力难挽，张玉良、马得昭遁至苏州，与江苏巡抚徐有壬相商御敌。
张玉良道：贼势汹涌，吾等戮力同心，确保省垣。
马得昭道：兵民皆以食为天，坚壁清野，不予贼逆一粒食粮。苏州城西，阊门以外，所有民居，务必焚毁，以阻贼军。
徐有壬道：就依镇台言，吾即饬令姑苏城外，阊门至寒山寺上塘街、阊门至虎丘山塘街、�
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